Vous trouvez que nous faisons bon ménage? Un guide utile sur la façon de nous recommander à vos amis et aux membres de votre famille

Il n’est jamais facile de demander quelque chose à nos clients, mais nous croyons qu’une bonne recommandation peut être mutuellement avantageuse. Nous aimons travailler avec vous, et il y a de fortes chances qu’il y ait quelqu’un dans votre vie avec qui nous ferions bon ménage aussi. Si vous avez des amis ou des membres de votre famille qui pourraient tirer profit de l’aide d’un professionnel des services financiers, voici quelques renseignements utiles.

Pourquoi devriez-vous recommander votre conseiller à d’autres personnes?

Raison no 1 : Vous faites confiance à votre conseiller.

Il est rassurant de savoir que vos proches travaillent avec un conseiller compétent. Si vous avez établi une solide relation avec votre conseiller actuel, vous pouvez vous attendre à la même chose pour vos proches. Recommander à vos amis et aux membres de votre famille le conseiller à qui vous confiez la gestion de votre situation financière peut contribuer à atténuer leurs inquiétudes face à une nouvelle collaboration avec un professionnel des finances.

Raison no 2 : Les recommandations sont avantageuses pour tous.

Recommander votre conseiller à vos amis et aux membres de votre famille peut apporter de nombreux avantages à toutes les personnes concernées : vous obtenez la satisfaction de tisser des liens solides, votre être cher voit sa recherche d’un professionnel en services financiers de confiance devenir plus facile et votre conseiller a le privilège de rencontrer un nouveau client potentiel.

Raison no 3 : Cela rassemble des personnes qui partagent les mêmes idées.

Souvent, les gens sont amis avec d’autres personnes qui travaillent dans le même domaine qu’eux, ou qui sont d’un niveau socioéconomique semblable. Cela signifie que vos amis ou les membres de votre famille ont de fortes chances d’avoir besoin d’un soutien et de services semblables à ceux que vous recevez.Si nous sommes en mesure de vous aider à régler vos problèmes financiers, il est probable que nous puissions répondre aux questions de vos proches aussi.

Questions que les personnes recommandées devraient nous poser (et poser à tout autre conseiller)

Encouragez vos amis ou les membres de votre famille à poser des questions difficiles à leurs conseillers potentiels afin de découvrir s’ils font bon ménage ou non. Les questions suivantes constituent un excellent point de départ, car elles peuvent leur donner une meilleure idée de ce à quoi peut ressembler le fait de travailler avec nous.

Question 1 : Dans quelle mesure aurai-je accès à vous?

Il est important de savoir à quoi ressemblera la relation conseiller-client dès le départ. Vos proches devraient poser des questions importantes comme : « Puis-je appeler et parler à mon conseiller quand je le veux? » ou « Dois-je assister aux réunions trimestrielles? » Dès le début, tout le monde devrait être sur la même longueur d’onde en ce qui concerne la communication et la relation de travail continue. Nous sommes heureux de passer en revue notre processus et nos attentes lors de nos conversations initiales, car nous croyons que cela est important pour créer une expérience cohérente et agréable.

Question 2 : Comment fonctionne votre rémunération?

Touchez-vous uniquement des honoraires forfaitaires ou travaillez-vous uniquement à la commission? Pour un client potentiel, il est utile de bien comprendre comment son conseiller sera rémunéré. Chaque type de frais a ses avantages et ses inconvénients, et les clients potentiels devraient en être conscients. Nous nous ferons un plaisir de passer en revue notre barème des frais avec vos proches et de répondre à leurs questions.

Question 3 : Collaborez-vous avec d’autres professionnels?

Certains conseillers collaborent avec un réseau d’autres professionnels des services financiers, comme des avocats ou des comptables. D’autres travaillent principalement seuls, ou offrent de travailler avec les professionnels qui aident déjà votre être cher à gérer sa situation financière. Chaque conseiller travaille à sa façon, et selon les besoins financiers et globaux du membre de votre famille ou de votre ami, cela peut avoir une incidence sur sa décision de travailler avec quelqu’un.

Si vous estimez que nous apportons de la valeur à votre vie financière, il pourrait être utile de transmettre nos coordonnées à d’autres personnes qui pourraient également profiter de nos services. La recommandation est une technique puissante pour créer une relation significative. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. Nous serons heureux de vous fournir de plus amples renseignements que vous pourrez transmettre à vos proches à tout moment.

Le présent texte, qui a été rédigé à partir de sources considérées comme fiables, est fourni par Twenty Over Ten. Il ne peut être utilisé dans le but d’éviter une pénalité fiscale fédérale. Veuillez consulter un notaire, un avocat ou un fiscaliste pour obtenir des renseignements précis concernant votre situation personnelle. Les opinions exprimées et le matériel fourni le sont à titre d’information générale et ne doivent pas être considérés comme une sollicitation pour l’achat ou la vente d’un titre.